일본 정부가 한국으로 수출하는 반도체, 유기발광다이오드(OLED) 패널 생산에 필요한 소재들에 대해 신고 절차를 강화하는 규제를 적용하면서, 삼성전자, SK하이닉스 등 관련 업체들이 발등에 불이 떨어졌다. 하지만 단기적으로 큰 타격은 없을 것이고, 장기화될 경우 일본 소재 산업에 외려 악영향을 미칠 것이란 관측도 나온다.

일본은 1일 한국에 대한 수출관리 운용정책을 수정해 TV, 스마트폰의 OLED 디스플레이에 부품으로 사용되는 플루오린 폴리이미드, 반도체 제조에 필수적인 리지스트와 에칭가스 등 3개 품목에 대한 수출 규제를 오는 4일부터 시행한다고 발표했다.

이는 8개월 전 한국 대법원의 일제 강제 징용 피해자에 대한 첫 배상 판결에 대한 보복 조치로 풀이된다. 성윤모 산업통상자원부 장관은 이날 서울 무역보험공사에서 열린 수출상황점검회의 모두 발언에서 "오늘 일본 정부가 발표한 우리나라에 대한 수출제한 조치는 우리나라 대법원 판결을 이유로 한 경제보복 조치"라며 " 향후 WTO 제소를 비롯해 국제법과 국내법에 의거해 필요한 대응조치를 취해 나갈 것"이라고 말했다.

관련 업계는 삼성전자·SK하이닉스 등 일본산 소재를 공급받는 기업들의 생산 차질이 불가피하다는 분석이 나온다.

수출 규제가 시행되면, 한국기업은 지정된 3개 품목을 계약건별로 수출 허가를 얻어야 한다. 신청과 심사까지 최대 90일까지 소요될 수 있다. 기존에는 한국을 첨단재료 등의 수출과 관련해 안전보장상 우호국으로 인정, 수출 허가 신청을 면제해주는 외국환관리법상 우대제도 '백색 국가'에 포함됐지만, 한국을 제외키로 한 것이다.

지정된 3개 품목은 일본이 전 세계 점유율이 70~90% 차지한다. 삼성전자 '갤럭시폴드', LG전자 '롤더블TV' 등 폴더블 OLED 양산에 쓰이는 핵심 소재인 플루오린 폴리이미드는 일본이 전세계 생산량에 약 70%를 공급한다. 반도체, 디스플레이 공정에서 빛을 인식하는 감광재 '리지스트'와 반도체, 디스플레이의 불필요한 부분을 깎아낼 때 사용되는 에칭가스 등은 일본 기업이 약 90%를 점유하고 있다.

플루오린 폴리이미드의 경우 한국의 코오롱인터스트리가 양산하고 있고, 리지스트의 경우도 한국 동진쎄미켐, LG화학, 미국 도우 케미컬 등이 공급하고 있다. 애칭가스는 한국 후성, 대만 포르모사, 중국 일부 기업이 양산하고 있다.

이중 에칭가스는 국내 업체 등에서 대체가 어느 정도 가능하다 알려졌지만, 나머지는 일본 업체에 대한 의존도가 높아 대체가 쉽지 않다는 분석이다. 일본 업체가 품질과 가격 경쟁력이 뛰어날 뿐만 아니라 반도체 공정은 활용되는 물질에 맞춰 최적화돼 있기 때문에 이를 교체하면 불량률이 높아질 가능성이 높기 때문이다.

한 반도체 업계 관계자는 "대체할 곳을 찾는 게 아예 불가능하진 않겠지만 단기적으로는 어렵다"며 "일본산 소재 공급에 문제가 생길 경우 품질이나 수율에 문제가 생길 수 있다"고 설명했다.

국내 반도체·디스플레이 업계가 확보한 비축량은 소재별로 대략 한달, 최대 3개월 분량으로 알려졌다. 한가지 소재라도 부족할 땐 전체 생산공정이 멈출 수밖에 없기 때문에 일본 정부가 심사를 차일피일 미룰 경우 당장 8월부터 타격이 가시화될 수 있다고 업계는 관측하고 있다.

단기적으로 큰 타격은 없을 것이란 관측도 있다. 또한 이번 조처가 장기화될 경우 일본 소재 산업에 외려 악영향을 미침과 동시에 국내산 소재 업체들엔 장기적으로 호재가 될 것이란 분석도 나온다.

김양재 KTB투자증권 연구원은 "일본의 수출 규제로 국내 반도체·디스플레이 제조사들은 단기적으로 생산 차질을 겪겠지만 중장기적으로는 수혜를 볼 수 있다"며 "현재 반도체·디스플레이는 공급과잉 상태다. 제조사들은 이번 이슈를 계기로 과잉 재고를 소진하는 한편 일본 업체에 대한 가격협상력도 강화할 수 있을 것"이라고 내다봤다.

이어 "반도체·디스플레이 제조사들이 향후 국내산 소재 비중을 늘리면 국내 소재 업체들도 반사이익을 볼 것"이라며 "삼성전자·SK하이닉스는 전세계 메모리 생산설비 점유율이 53%에 달한다. 이번 규제가 일본 소재기업들에 타격을 주는 일본 정부의 자충수 측면도 있다고 판단된다"고 부연했다.

이날 삼성전자 주가는 0.85% 하락했고 에스케이하이닉스는 0.72% 올랐다. 국내 반도체 소재 업체인 동진쎄미켐은 전 거래일보다 17.91% 오른 1만1850원에 거래를 마쳤다.