롯데건설이 자체 개발한 공사대금채권 유동화 구조를 활용해 최고 신용등급(AAA)으로 2000억 원 규모의 자산유동화증권(ABS)을 추가 발행하며 총 8000억 원 규모의 유동성을 성공적으로 확보했다.

롯데건설은 만기 1년 구조의 2000억 원 규모 3차 공사대금채권 ABS를 발행했다고 1일 밝혔다. 지난 5월(3000억 원)과 7월(3000억 원)에 이은 세 번째 발행으로, 누적 조달 금액은 8000억 원에 달한다.

이번 3차 발행은 KB국민은행이 주관을 맡았으며, 키움증권·삼성증권·한국투자증권·KB증권 등 국내 주요 대형 증권사들이 인수단으로 참여해 발행 물량 전량을 완판했다. 고금리 기조 속에서도 금융권의 높은 참여를 이끌어내며 롯데건설의 독자적 구조화 금융 역량을 재확인했다는 평가다.

기초자산은 주택사업장 및 그룹 계열사 사업장 등 총 6곳의 공사대금채권이다. 계열사 우량 사업장을 편입해 자산 건전성을 끌어올렸으며, 시중은행의 신용공여와 예금운용을 정교하게 결합해 최고 수준인 ‘AAA’ 신용등급을 취득했다. 이를 통해 시장 변동성 속에서도 조달 금리를 낮춰 금융비용을 절감하고, 회사채에 치우쳤던 자금 조달 창구를 다변화하는 성과를 거뒀다.

롯데건설은 이번 3차 ABS 발행으로 공사대금 회수 시차를 크게 앞당겨 2027년 상반기까지 약 4700억 원 규모의 공사비를 조기 회수할 수 있을 것으로 내다보고 있다.

선제적 유동성 확보와 맞물려 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 해소에도 탄력이 붙었다. 롯데건설은 그룹 차원에서 조성했던 2조 3000억 원 규모의 PF 펀드 ‘프로젝트 샬롯’의 선순위 차입금 1조 2000억 원을 전액 상환 완료했다. 나머지 1조 원 역시 연말까지 추가 상환과 사업 재구조화를 거쳐 8000억 원대로 감축할 계획이다. 이에 따라 8월 말 기준 2조 4000억 원이던 전체 PF 우발채무는 연말까지 2조 2000억 원대까지 축소될 전망이다.

롯데건설 관계자는 “1·2차에 이은 이번 3차 ABS발행 성공은 회사가 자체 개발한 금융상품에 대한 시장의 신뢰를 다시 한번 입증한 것”이라며 “선제적인 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 견고한 재무건전성을 유지하고, 실적 개선 흐름을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.